Alibaba informó en su conferencia de resultados del segundo trimestre fiscal que el avance de su unidad cloud continúa acelerándose y que la demanda por servicios de IA crece más rápido que su infraestructura disponible. La empresa reconoció que enfrenta límites operativos derivados de restricciones globales de suministro.
Priorización de clientes ante la presión de capacidad
La compañía indicó que los ingresos de Alibaba Cloud alcanzaron 5.600 millones de dólares, un alza interanual del 34 por ciento. Este desempeño se explica por nueve trimestres consecutivos de crecimiento de tres dígitos en servicios vinculados a IA. Sin embargo, ejecutivos confirmaron que el despliegue de servidores no logra seguir el ritmo de los pedidos y obliga a asignar recursos según el nivel de uso.
El CEO Eddie Wu explicó que los clientes que operan varias capas de la plataforma reciben prioridad debido al uso integral de la infraestructura.
"Si un cliente externo está utilizando todos nuestros servicios en la nube, ya sea almacenamiento, big data u otros, entonces ese cliente tendrá un nivel de prioridad más alto".
También aclaró que quienes solo arriendan GPUs para tareas simples de inferencia quedan en un nivel distinto dada la presión sobre los recursos.
"Si un cliente solo arrienda una GPU para necesidades muy simples de inferencia, entonces esas solicitudes recibirán una prioridad levemente menor".
Fabrizio Ballarino
Limitaciones globales de suministro y efectos sobre inversiones
Wu detalló que la compañía enfrenta cuellos de botella en múltiples eslabones de la cadena de valor de hardware para IA, lo que limita la incorporación de nuevos servidores y centros de datos.
"Desde la segunda mitad de este año hemos visto, a nivel mundial, que en fábricas, proveedores de DRAM, empresas de almacenamiento y fabricantes de CPU existe una situación de escasez".
Según el ejecutivo, esta insuficiencia persistirá durante el ciclo de expansión debido a que la demanda real supera la oferta disponible.
"La oferta no puede seguir el ritmo de la demanda de estos componentes a nivel global y esto continuará durante el ciclo de escalamiento impulsado por la demanda real de IA".
Fabrizio Ballarino
Capex y visión sobre el mercado de IA
En los últimos doce meses, Alibaba destinó cerca de 16 mil millones de dólares a compras vinculadas a IA, una cifra inferior a la de competidores estadounidenses. La empresa mantiene su estimación de invertir 53 mil millones de dólares en tres años, aunque Wu reconoció que el monto podría ser insuficiente dado el ritmo actual.
"La velocidad con la que podemos añadir nuevos servidores es insuficiente para seguir el crecimiento de los pedidos y podríamos ampliar la inversión si la cadena de suministro lo permite".
El CEO también rechazó la idea de una burbuja en el sector, argumentando que todo su parque de GPUs opera a plena capacidad.
"La llamada burbuja de IA probablemente no existe".
Tencent, en contraste, redujo su capex trimestral a 1.830 millones de dólares debido a dificultades para adquirir GPUs.
