Andy Jassy, CEO de Amazon, afirmó en su carta anual a los accionistas de 2025 que dos grandes clientes de AWS preguntaron si podían comprar toda la capacidad disponible de instancias Graviton para 2026. El punto fue retomado por DCD y expone de forma directa la presión de demanda que hoy enfrenta la división de nube de la compañía.
Andy Jassy, CEO of Amazon
La referencia a Graviton expone presión de demanda sobre capacidad ya instalada
En la carta, Jassy conecta esa mención con un diagnóstico más amplio sobre restricciones de capacidad en AWS. El ejecutivo sostiene que la división podría estar creciendo más rápido, pero que todavía existen limitaciones que dejan demanda sin atender, pese al ritmo de expansión de potencia y a la velocidad con que AWS monetiza nueva capacidad.
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Jassy, introduce ese punto como una acotación dentro del tramo dedicado al crecimiento de AWS y al negocio de chips propios. La frase no aparece como una proyección comercial aislada, sino como una forma de dimensionar el nivel de interés que hoy existe por Graviton.
“Como comentario al margen, dos grandes clientes de AWS ya preguntaron si podían comprar toda nuestra capacidad de instancias Graviton en 2026. No podemos aceptar esas solicitudes por las necesidades de otros clientes, pero eso da una idea de la demanda”.
La misma sección de la carta indica que AWS añadió 3,9 gigavatios de nueva capacidad eléctrica en 2025 y que espera duplicar su capacidad total hacia fines de 2027. Jassy añade que esa nueva capacidad se monetiza tan rápido como se instala, pero reconoce que la empresa sigue operando con restricciones que dejan parte de la demanda sin cubrir.
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Amazon usa Graviton como señal de adopción y como parte de una estrategia más amplia de chips propios
Jassy define a Graviton como el CPU personalizado de amplia adopción dentro de AWS y afirma que ya es usado por 98% de los 1.000 principales clientes de EC2. También sostiene que ofrece hasta 40% mejor relación precio-rendimiento que otros procesadores x86, un argumento que Amazon vuelve a usar para explicar por qué sus chips propios están ganando espacio dentro de la operación de nube.
En la misma carta, Amazon afirma que el negocio anualizado de chips de la compañía, incluyendo Graviton, Trainium y Nitro, ya supera los 20.000 millones de dólares y crece a tasas de tres dígitos interanuales. Jassy agrega que Trainium2 se agotó en gran medida, que Trainium3 está casi totalmente suscrito y que parte relevante de Trainium4 ya fue reservada antes de su disponibilidad amplia.
Ivan
El reporte de DCD añade que Jassy volvió a vincular este empuje de infraestructura con el plan de inversión de Amazon para 2026, estimado en unos 200.000 millones de dólares. En ese marco, la referencia a los dos clientes no aparece como una anécdota, sino como una señal de que AWS está intentando expandir capacidad en medio de una demanda que ya supera parte de su oferta disponible.
