Según publicó Bloomberg, el avance de los chips de IA de Alphabet está generando mayor confianza entre inversionistas y ejecutivos, quienes observan cómo los TPU podrían evolucionar desde un uso interno en Google Cloud hacia un negocio con potencial cercano al billón de dólares.
Se destaca que el repunte bursátil del cuarto trimestre refleja este interés, sustentado en la eficiencia técnica y la posibilidad de abrir una nueva línea de ingresos a gran escala.
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Proyecciones de crecimiento y consolidación tecnológica
La información describe que los TPU emergen como una alternativa estratégica para organizaciones que buscan diversificar su infraestructura más allá de Nvidia, especialmente en un contexto donde el costo y la disponibilidad influyen directamente en decisiones corporativas. Este escenario abre posibilidades para ampliar su comercialización y reforzar su aporte al desarrollo de servicios de inteligencia artificial.
En este mismo contexto, Gil Luria, jefe de investigación tecnológica, aparece como un referente que analiza el potencial competitivo de Alphabet y anticipa un escenario donde la eficiencia de los TPU podría incluso superar la contribución de Google Cloud si su oferta se expande en los próximos años.
“Si las empresas quieren diversificarse de Nvidia, los TPUs son una buena manera de hacerlo, y eso significa que hay muchas razones para ser optimistas. El negocio de chips podría, en última instancia, valer más que Google Cloud. Pero incluso si nunca vende un chip externamente, un mejor chip significa una nube mejor y más eficiente”.
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La nota también recoge una declaración previa de Jensen Huang, CEO de NVIDIA, que subraya la complejidad técnica del hardware avanzado y la importancia de la capacidad de diseño en el liderazgo competitivo.
“Como empresa, compites contra equipos. Y no hay tantos equipos en el mundo que sean extraordinarios construyendo estas cosas increíblemente complicadas”.
Alianzas estratégicas y expectativas del mercado
La cobertura señala que el acuerdo de suministro de chips con Anthropic por decenas de miles de millones de dólares, junto con reportes de conversaciones con Meta, fortaleció las expectativas del mercado respecto al potencial comercial de los TPU. Estos movimientos sugieren un avance significativo en la estrategia de Alphabet para ampliar el acceso a su tecnología.
En el análisis se incorpora la perspectiva de Mark Iong, portfolio manager, Homestead Advisers quien detalla la ventaja competitiva de los chips ASIC de Alphabet, destacando su disponibilidad y costo como factores clave en la evaluación de infraestructura.
“Los chips de Nvidia son mucho más costosos y difíciles de obtener, pero si puedes usar un chip ASIC, Alphabet está ahí, y lidera ese mercado por lejos. No controlará todo el mercado, pero esto es parte de la salsa secreta para la acción”.
El analista también recoge una segunda afirmación de Iong que profundiza en el liderazgo transversal de Alphabet dentro de la cadena de valor de la inteligencia artificial.
“Alphabet es la única empresa con liderazgo en cada capa de la IA”.
Por último, Allen Bond, portfolio manager, Jensen Investment Management, evalúa la solidez de Alphabet en el desarrollo de inteligencia artificial como un componente relevante para la toma de decisiones en portafolios corporativos.
“Alphabet está mostrando fortaleza tangible y avances con IA, y aunque eso es cada vez más valorado por los inversionistas, la valoración aún parece razonable considerando las expectativas de crecimiento”.
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