Anthropic presentó diez plantillas de agentes para servicios financieros, orientadas a tareas como creación de pitchbooks, revisión KYC, cierre mensual, análisis de resultados, modelos financieros y auditoría de estados financieros. Cada plantilla puede usarse como plugin en Claude Cowork o Claude Code, o como cookbook para Claude Managed Agents.
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Agentes financieros con integración en Microsoft 365 y datos de mercado
Las plantillas combinan instrucciones de dominio, conectores de datos y subagentes especializados para tareas como selección de comparables, revisión metodológica o control de consistencia. Anthropic indica que las firmas pueden adaptar estos agentes a sus convenciones de modelamiento, políticas de riesgo y flujos de aprobación.
Claude también se integra con Excel, PowerPoint, Word y próximamente Outlook mediante add-ins para Microsoft 365. La compañía plantea casos como construcción de modelos en Excel, generación de presentaciones en PowerPoint, edición de memorandos en Word y gestión de correo en Outlook.
La capa de datos se amplía con conectores para FactSet, S&P Capital IQ, MSCI, PitchBook, Morningstar, Chronograph, LSEG y Daloopa, además de nuevos socios como Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&C IntraLinks, Third Bridge y Verisk. Moody’s también suma una app MCP con ratings y datos de más de 600 millones de empresas públicas y privadas.
Supervisión humana, permisos y auditoría quedan al centro
Anthropic plantea dos modos de uso. En Claude Cowork o Claude Code, el agente trabaja junto al analista en el software de escritorio; en Claude Managed Agents, puede operar de forma autónoma en la plataforma para tareas más largas o programadas.
El punto relevante para servicios financieros está en el control operativo. Los cookbooks incluyen sesiones prolongadas, permisos por herramienta, bóveda de credenciales administrada y registro de auditoría en Claude Console para revisar llamadas a herramientas y decisiones.
La compañía afirma que los usuarios siguen dentro del proceso, revisando, iterando y aprobando el trabajo antes de enviarlo a un cliente, presentarlo o ejecutarlo. Anthropic también señala que estas capacidades funcionan mejor con Claude Opus 4.7, modelo que reporta 64,37% en el benchmark Finance Agent de Vals AI.
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Agentes financieros con datos, auditoría y uso en Microsoft 365
Anthropic presentó diez plantillas de agentes para servicios financieros, orientadas a tareas como pitchbooks, revisión KYC, cierre mensual, modelos financieros, auditoría de estados financieros y análisis de resultados. Las plantillas funcionan como plugins en Claude Cowork y Claude Code, o como cookbooks para Claude Managed Agents.
La integración con Microsoft 365 permite trabajar en Excel, PowerPoint, Word y próximamente Outlook, con contexto compartido entre aplicaciones. Para firmas financieras, el valor está en mover análisis, modelos y documentos entre herramientas sin reconstruir manualmente cada paso.
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Atte Lahtiranta, Head of Core Engineering de Citadel, ubicó el uso de Claude directamente en el trabajo de analistas que viven entre datos, modelos y revisión de supuestos, especialmente dentro de Excel.
“Nuestros profesionales de inversión viven entre datos y modelos analíticos, y Claude para Excel los encuentra ahí. [...] lo usan para crear y actualizar modelos de cobertura, separar señal de ruido y poner a prueba su trabajo”.
El caso de FIS apunta a una adopción más operativa, vinculada a investigaciones AML, decisión crediticia, prevención de fraude y retención de depósitos. Stephanie Ferris, CEO and President de FIS, planteó el valor en términos de infraestructura lista para clientes financieros.
“Juntos estamos construyendo un agente que comprime investigaciones AML de días a minutos, con agentes de decisión crediticia, prevención de fraude y retención de depósitos por venir. [...] Ya está aquí”.
La capa de datos es otro punto central, porque Anthropic incorpora conectores con proveedores financieros y una app MCP de Moody’s con ratings y datos de más de 600 millones de empresas públicas y privadas. En ese contexto, Gary Koveats, Chief Data and Analytics Officer de Dun & Bradstreet, enfatizó trazabilidad y datos verificados.
“Los agentes en flujos de riesgo deben entender con quién están tratando. [...] llevar Commercial Graph y el número D-U-N-S de Dun & Bradstreet a Claude asegura que los agentes operen sobre datos verificados”.
