OpenAI presentó ChatGPT for Financial Services, una versión de ChatGPT Work adaptada al sector financiero que combina GPT-6 Astra con fuentes de datos integradas y herramientas para investigación, modelado financiero y preparación de materiales para clientes. El producto fue desarrollado con Morgan Stanley y Evercore como socios de diseño, con un foco inicial en banca de inversión y análisis de renta variable.
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Datos financieros integrados y acceso a proveedores
ChatGPT for Financial Services incorpora conjuntos de datos de Daloopa, PitchBook, LSEG News y Crunchbase, que incluyen estados financieros, transcripciones de resultados, datos fundamentales de empresas e información del mercado privado. OpenAI señala que estos datos son indexados y alojados en su infraestructura, lo que permite acceder directamente a las fuentes y utilizar citas granulares para revisar el origen de cifras y afirmaciones.
La plataforma también contempla la integración con suscripciones que las instituciones ya mantienen con proveedores como S&P Capital IQ, LSEG, MSCI, Dow Jones Factiva y Moody’s mediante mecanismos de inicio de sesión y validación de permisos. A esto se suma un catálogo superior a 50 conectores, entre ellos Datasite, Box, Preqin, FactSet e Intapp.
Sally Moore, directora de Clientes y codirectora de Inteligencia de Mercado de Kensho Data & Platforms en S&P Global, destacó que la integración busca que los profesionales financieros accedan a información verificada directamente desde ChatGPT.
“Los datos confiables son la base sobre la que se construye cada flujo de trabajo de IA. Llevar S&P Global AI Data Portal a ChatGPT ofrece a los profesionales financieros toda la amplitud de nuestra información verificada, desde datos financieros y transcripciones hasta datos de mercado y energía, justo donde ya están trabajando. Nos enorgullece colaborar con OpenAI para ofrecer Adaptive and Deterministic Retrieval a través de ChatGPT for Financial Services”.
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GPT-6 Astra se integra al análisis y la creación de documentos
GPT-6 Astra puede trabajar con cifras, tablas y notas contenidas en documentos financieros, además de procesar información para realizar análisis y posteriormente generar documentos, hojas de cálculo y presentaciones. OpenAI también incorporó funciones para investigar entre distintas fuentes, seguir cifras a través de diferentes períodos e interpretar anotaciones contenidas en información pública.
Los administradores pueden publicar plantillas de Excel, Word y PowerPoint desde una sección dedicada, de manera que los equipos utilicen formatos y guías de estilo definidos por cada institución. Con estas plantillas, los resultados del análisis pueden trasladarse a modelos de valoración, notas de investigación y presentaciones para clientes.
Seguridad empresarial y disponibilidad
ChatGPT for Financial Services utiliza controles provenientes de ChatGPT Enterprise, entre ellos SAML SSO, aprovisionamiento mediante SCIM y administración de acceso basada en roles. OpenAI indica que los datos empresariales no se utilizan para entrenar sus modelos de forma predeterminada, además de ofrecer cifrado en reposo y tránsito, configuración de retención y exportación de registros compatibles con su plataforma de cumplimiento.
Las organizaciones también pueden definir por rol el acceso a skills y aplicaciones, además de habilitar o bloquear acciones de lectura y escritura compatibles. El servicio está disponible para instituciones financieras elegibles y su contratación se gestiona mediante el equipo comercial o el responsable de cuenta de cada organización.
