MediaTek mantiene una posición dominante en el mercado móvil, pero su estrategia ya no depende únicamente de los smartphones. La compañía está ampliando su presencia en centros de datos, acceso inalámbrico fijo, automoción, dispositivos IoT y plataformas conectadas, áreas que podrían modificar progresivamente la distribución de sus ingresos.
En conversación con los equipos editoriales de Pisapapeles y Tabulado, Russ Mestechkin, Associate Vice President of Sales & Business Development para MediaTek Américas y Europa, abordó la escala de la empresa, su inversión en investigación y desarrollo, la relación con socios como Arm, TSMC y NVIDIA, además de las oportunidades que observa en América Latina. La entrevista también expone una característica que la compañía considera central en su operación: la capacidad de ejecutar diseños complejos y entregarlos dentro de ventanas comerciales cada vez más estrechas.
MediaTek combina escala móvil e inversión en ingeniería
La posición de MediaTek en smartphones sigue siendo el punto de partida de su estrategia. Según las cifras entregadas durante la entrevista, la empresa tendría una participación de 50,5 % en el mercado latinoamericano, lo que la convertiría en uno de los mayores usuarios de arquitecturas Arm por volumen de unidades.
"MediaTek tiene, por ejemplo, una participación informada de 50,5 % en el mercado de smartphones de América Latina. Eso significaría que cerca de la mitad de los teléfonos de la región utiliza chips MediaTek y, por tanto, procesadores Arm. Somos por amplio margen el mayor cliente del segmento móvil por cantidad de núcleos, de modo que recibimos una colaboración muy estrecha cuando los productos se desarrollan según nuestros requisitos".
Admin
La relación con Arm responde a una decisión tomada hace varios años, cuando MediaTek optó por utilizar sus núcleos de CPU y gráficos, en vez de desarrollar internamente cada componente. La compañía sostiene que ese modelo le permite combinar escala, acceso temprano a nuevas arquitecturas y una participación directa en la definición de requisitos para futuras generaciones.
"Hace muchos años, MediaTek decidió trabajar con Arm y utilizar sus núcleos tanto para CPU como para gráficos, en vez de personalizarlo todo de forma independiente. Esa decisión nos ha dado muy buenos resultados. Hoy somos, según nuestra evaluación, el mayor cliente de Arm por volumen. Arm recibe regalías según la cantidad de chips, no únicamente por el número de licenciatarios".
Admin
El modelo fabless y la inversión en investigación y desarrollo
MediaTek no opera fábricas propias, por lo que concentra sus recursos en diseño, integración y desarrollo de propiedad intelectual. El ejecutivo cifró en aproximadamente USD 24.800 millones la inversión acumulada en investigación y desarrollo desde 2019.
"TSMC es nuestro socio más cercano y también nuestro vecino. Nuestro director ejecutivo fue presidente de TSMC, por lo que existe una relación de largo plazo. Además, somos el mayor cliente de Arm por volumen y la compañía trabaja estrechamente con nosotros para definir los requisitos de su próxima generación de núcleos. Es un proceso mutuo que permite aprovechar la investigación y desarrollo de ambas organizaciones".
Francisco Carrasco M.
A partir de esa estructura fabless, el representante de MediaTek situó la inversión en diseño e ingeniería como el principal soporte de su expansión tecnológica.
"MediaTek ha invertido aproximadamente USD 24.800 millones desde 2019. No fabricamos; diseñamos e invertimos en investigación y desarrollo".
Admin
Una organización de ingeniería distribuida a escala global
La escala de esa inversión se refleja en una organización cercana a las 20.000 personas, compuesta principalmente por ingenieros. Aunque Taiwán continúa concentrando buena parte del desarrollo de semiconductores, la estructura incluye equipos en Estados Unidos, Europa Occidental, India y China.
"Cuando ingresé a MediaTek en 2018, los ingresos anuales eran de unos USD 3.500 millones. El año pasado invertimos aproximadamente entre USD 3.500 y 4.000 millones en investigación y desarrollo. Es una tecnología compleja que requiere muchos ingenieros. Actualmente contamos con cerca de 20.000 personas, en su mayoría ingenieros".
Esa dotación se distribuye en varios polos de ingeniería, aunque Taiwán sigue concentrando el núcleo del desarrollo de semiconductores de la compañía.
"La organización de ingeniería es global y tiene una presencia importante en Estados Unidos, Europa Occidental, India, China y Taiwán. La mayor parte del desarrollo de semiconductores continúa en Taiwán, pero la organización es multinacional".
Admin
Los data centers podrían cambiar la distribución de ingresos
Los smartphones todavía representarían cerca de la mitad de los ingresos de MediaTek. De acuerdo con el ejecutivo, la compañía registró alrededor de USD 20.000 millones durante el último ejercicio mencionado, de los cuales aproximadamente USD 10.000 millones provinieron del negocio móvil.
"En términos de ingresos, los smartphones solían dominar. El año pasado, los ingresos totales fueron de alrededor de USD 20.000 millones y los teléfonos representaron aproximadamente USD 10.000 millones, cerca del 50 %. Las tabletas tienen un peso menor porque su mercado también es más pequeño. En términos generales, los smartphones representan cerca de la mitad del negocio y el resto de las áreas conforma la otra mitad".
La presión por cumplir las ventanas comerciales
El ingreso al mercado de centros de datos podría alterar esa proporción. La compañía espera que esta línea acelere su crecimiento, aunque reconoce que se trata de un sector sometido a ciclos de desarrollo exigentes y a ventanas comerciales que no permiten retrasos prolongados.
"Lo que cambiará esta distribución será el ingreso de MediaTek al negocio de los centros de datos. […] Esperamos que los ingresos provenientes de centros de datos continúen acelerándose. Si eso ocurre, la proporción de los smartphones dentro de los ingresos totales disminuirá, aunque el negocio móvil siga siendo considerable".
Mestechkin advirtió, sin embargo, que ese crecimiento depende de cumplir calendarios particularmente estrictos, porque cada generación compite dentro de una ventana comercial limitada.
"Los centros de datos generan una demanda elevada, pero también una presión intensa sobre los plazos. Si un producto pierde su ventana, la oportunidad puede desaparecer y el equipo debe concentrarse en la siguiente generación".
Roberto Mera Velásquez
La ejecución como ventaja competitiva
En este contexto, MediaTek identifica la ejecución como una de sus principales ventajas competitivas. El desarrollo de chips avanzados deja poco margen para errores, porque una nueva iteración de silicio o un cambio de ingeniería puede retrasar un producto durante varios meses.
"Una de las mayores fortalezas de MediaTek es la ejecución. Antes de ingresar a la empresa, trabajé para una gran compañía estadounidense como gerente de diseño. Cuando producíamos un chip nuevo, a menudo necesitábamos varias iteraciones de silicio o cambios de ingeniería antes de llegar a la versión final. Un cambio de ingeniería podía tardar tres meses o más. […] Con la tecnología de vanguardia actual, un chip nuevo puede encontrarse a seis meses de distancia, por lo que no es posible cometer un error importante".
El ejecutivo atribuyó esa regularidad a la disciplina de los equipos y a una cultura de trabajo orientada al cumplimiento de fechas.
"La regularidad de MediaTek para entregar productos dentro del plazo es extraordinaria. […] Cuando existe una fecha límite, hay poca incertidumbre, salvo que ocurra una verdadera catástrofe. La ingeniería de MediaTek es insuperable y los equipos han trabajado bajo una presión temporal considerable, incluso durante el periodo de la COVID-19".
Para ilustrar esa cultura de ejecución, el vicepresidente asociado recordó un episodio ocurrido después de un terremoto en Taiwán.
"MediaTek no detuvo simplemente sus operaciones; los equipos en Taiwán continuaron trabajando desde la oficina. Recuerdo una conferencia telefónica a las 8:00 de la mañana, al día siguiente de un terremoto de magnitud aproximada seis. Habían caído objetos al suelo en la oficina, pero los ingenieros seguían analizando una propuesta comercial. Esa experiencia refleja su ética de trabajo y dedicación".
El acceso inalámbrico fijo abre una vía para monetizar 5G
La conectividad es otra de las áreas donde MediaTek busca ampliar su presencia B2B. El acceso inalámbrico fijo aparece como una de las aplicaciones en que los operadores han encontrado una vía concreta para monetizar redes 5G, especialmente en hogares sin acceso previo a banda ancha fija.
"Para los operadores ha sido difícil monetizar 5G, porque los consumidores no necesariamente están dispuestos a pagar más solo por esa tecnología. El mayor éxito ha sido el acceso inalámbrico fijo: un cliente que antes carecía de banda ancha ahora puede recibirla".
Estados Unidos es uno de los mercados más desarrollados en esta categoría. Durante la entrevista se mencionaron despliegues de T-Mobile y Verizon, además de aproximadamente ocho millones de clientes asociados a T-Mobile.
"Estados Unidos ha sido el país de adopción más rápida, especialmente mediante T-Mobile y Verizon. Se mencionan aproximadamente ocho millones de suscriptores de acceso inalámbrico fijo de T-Mobile [...]".
Juan Andrés
La integración entre 5G y Wi-Fi en las puertas de enlace
MediaTek afirmó mantener una participación superior al 70 % en esta categoría en Estados Unidos. Las plataformas combinan módems 5G con conectividad Wi-Fi para routers y puertas de enlace domésticas, un enfoque que también se extiende hacia fibra y futuras implementaciones de Wi-Fi 8.
"MediaTek posee más del 70 % de participación en esta categoría en Estados Unidos, y posiblemente una cuota mayor dentro de los despliegues de T-Mobile y Verizon. La puerta de enlace doméstica incorpora Wi-Fi, actualmente Wi-Fi 7 y preparada para la próxima generación, además de un módem 5G de MediaTek".
Según el ejecutivo, la integración entre módem celular y red doméstica explica por qué esta categoría se ha transformado en una de las aplicaciones más concretas para ambas tecnologías.
"Esta combinación ha contribuido a que el acceso inalámbrico fijo se convierta en uno de los usos principales y de mayor crecimiento para las tecnologías 5G y Wi-Fi".
La preparación anticipada para Wi-Fi 8
La compañía ya trabaja en una plataforma preparada para Wi-Fi 8, pese a que el estándar todavía no se encuentra aprobado. La estrategia consiste en implementar de manera anticipada el conjunto más amplio de requisitos candidatos, con el objetivo de habilitar la certificación posteriormente mediante actualizaciones.
"Estamos trabajando en una nueva plataforma de banda ancha inalámbrica fija compatible con Wi-Fi 8. No podemos comercializarla como Wi-Fi 8 porque el estándar todavía no ha sido aprobado. Ya participamos con esta plataforma en solicitudes de cotización y propuestas, con la intención de que, una vez aprobado el estándar, los dispositivos puedan certificarse y habilitarse como Wi-Fi 8".
La preparación anticipada exige diseñar el hardware sobre un conjunto amplio de requisitos candidatos, aun cuando algunos puedan quedar fuera de la especificación definitiva.
"Hace varios años asumimos el compromiso de trabajar con Wi-Fi Alliance y, en la práctica, actuar como un “modelo de referencia” . Diseñamos el chipset para admitir todo el conjunto de requisitos candidatos, aunque no todas las funciones terminen incorporándose al estándar. Eso exige trabajo adicional, porque el hardware debe implementar una gama amplia de posibilidades".
El objetivo es que los fabricantes puedan adelantar el desarrollo comercial y habilitar la certificación definitiva mediante una actualización cuando Wi-Fi 8 quede aprobado.
"Nuestra estrategia consiste en implementar por anticipado el conjunto más amplio. La ventaja es que, cuando se apruebe el estándar, la plataforma debería cumplirlo y los clientes que lancen productos antes podrán activar posteriormente el modo Wi-Fi 8".
Admin
MediaTek busca crecer en automoción, IA e IoT
La colaboración con NVIDIA abarca proyectos de computación y desarrollos para el sector automotriz. En uno de esos proyectos, MediaTek participa en la integración y fabricación del chip final, mientras NVIDIA aporta propiedad intelectual, software, herramientas y acceso a su ecosistema de desarrolladores.
"Es un diseño y desarrollo conjunto. NVIDIA realiza una parte del desarrollo y nosotros adoptamos parte de su propiedad intelectual. MediaTek es responsable del chip final: lo integramos, realizamos el diseño del circuito, lo enviamos a fabricación y completamos el dispositivo".
En esa distribución, MediaTek asume la integración de los bloques, la arquitectura del sistema y la entrega física del semiconductor.
"MediaTek aporta propiedad intelectual para las demás partes del chip, incluida la arquitectura, la integración del sistema y la interconexión que comunica los distintos bloques. Son dispositivos extremadamente complejos, con veinte mil millones de transistores o más, y deben entregarse dentro del plazo".
NVIDIA, por su parte, agrega su propiedad intelectual, su plataforma de software y el alcance de su ecosistema, mientras ambas empresas comparten responsabilidades de ingeniería.
"NVIDIA aporta tecnología y propiedad intelectual, además de reconocimiento de marca, herramientas de software y un amplio ecosistema de desarrolladores. En la práctica, MediaTek es un socio de ingeniería equivalente en la entrega del chip final".
Admin
La entrada de MediaTek en el mercado automotriz
En automoción, la compañía mantiene su modelo tradicional de venta de chips, pero adapta tecnologías desarrolladas para televisores, multimedia y smartphones.
"En principio, no es un modelo de negocio diferente, sino un área más reciente para MediaTek. No estamos cambiando el modelo central de vender chips. Durante los últimos años hemos adaptado tecnologías y propiedad intelectual desarrolladas para televisores, multimedia y smartphones al infoentretenimiento automotriz".
El mercado chino de vehículos eléctricos ha servido como espacio inicial para trasladar esas capacidades hacia sistemas de cabina y entretenimiento.
"Tenemos un negocio creciente en el mercado chino de vehículos eléctricos, donde muchas empresas fabrican automóviles. Independientemente de la opinión que se tenga sobre su rendimiento o confiabilidad, los sistemas de infoentretenimiento de numerosos vehículos chinos son impresionantes y MediaTek puede atribuirse parte del mérito por hacer posible esa experiencia".
La estrategia considera chipsets con propiedad intelectual gráfica de NVIDIA para clientes en Asia, Europa Occidental y Estados Unidos. MediaTek señaló avances en Alemania, aunque todavía no está en condiciones de identificar fabricantes o proyectos específicos.
"Hemos anunciado y estamos desarrollando chipsets que integran propiedad intelectual gráfica de NVIDIA para clientes automotrices, no solo en Asia, sino también en Europa Occidental y Estados Unidos. Junto con la conectividad, esta es una parte central del esfuerzo por expandir el negocio automotriz de MediaTek".
El despliegue comercial todavía se encuentra en una fase temprana, aunque el responsable de ventas y desarrollo de negocios destacó avances en Europa.
"Hemos avanzado, especialmente en Alemania, aunque todavía es demasiado pronto para anunciar clientes específicos. Somos optimistas respecto de que el trabajo con NVIDIA, nuestros clientes y los clientes de ellos abrirá nuevas oportunidades y permitirá que grandes marcas nos adjudiquen diseños".
A diferencia de los smartphones, los ciclos automotrices pueden extenderse durante aproximadamente cinco años. Los requisitos de seguridad, certificación y vida útil obligan a mantener plataformas durante periodos mucho más prolongados, tanto en infoentretenimiento como en sistemas avanzados de asistencia al conductor.
"Un teléfono nuevo puede tardar cerca de un año en llegar al mercado, mientras que un automóvil puede requerir aproximadamente cinco años. El diseño de chips y plataformas para vehículos avanza con mayor lentitud debido a los requisitos de seguridad, los procesos de certificación y los ciclos de vida mucho más extensos".
Ese horizonte obliga a sostener una estrategia comercial de largo plazo y a acompañar a los fabricantes durante procesos de validación considerablemente más extensos que los del mercado móvil.
"Aprovecharemos nuestra experiencia en China, junto con la tecnología, la marca y la base de clientes de NVIDIA. La ingeniería es sólida; la tarea comercial consiste en ubicarla con los clientes adecuados y completar el prolongado ciclo de diseño. Somos optimistas tanto respecto del infoentretenimiento como de ADAS".
Admin
IoT y nuevas oportunidades B2B en América Latina
El ecosistema IoT completa esta diversificación. MediaTek incluye dentro de esta categoría wearables, parlantes, entretenimiento doméstico, terminales de punto de venta y otros equipos conectados, además de productos asociados a grandes compañías como Amazon y Honeywell.
"Los wearables suelen clasificarse dentro de IoT. MediaTek ha logrado ingresar en varias cuentas importantes a escala mundial. También existen muchas aplicaciones menores, como entretenimiento doméstico, parlantes y terminales de punto de venta".
Como referencia del alcance alcanzado, Mestechkin mencionó la presencia histórica de la compañía dentro del ecosistema de dispositivos de Amazon.
"Numerosos dispositivos de Amazon han utilizado durante años chips de conectividad de MediaTek. Hasta hace poco se describía a MediaTek como el proveedor dominante en buena parte de la familia Echo. Ya no afirmaría que todos los dispositivos utilizan MediaTek, pero nuestra presencia continúa siendo significativa".
En América Latina, la compañía destacó una relación de más de diez años con un socio brasileño vinculado a terminales de pago para bancos.
"En América Latina tenemos un socio brasileño de largo plazo, que ha sido un cliente relevante de chips durante más de diez años. La empresa mantiene un negocio exitoso de terminales de punto de venta con bancos brasileños. Son equipos de pago conectados mediante 3G o 4G, comunes en Brasil, y MediaTek suministra los chips que los impulsan".
La compañía busca replicar ese tipo de oportunidades en otros mercados de la región, incluido Chile. Su objetivo abarca desde productos domésticos conectados hasta routers, puertas de enlace de fibra y soluciones de acceso inalámbrico fijo.
"MediaTek busca oportunidades similares en otros países, incluido Chile. Otra área B2B, aunque no siempre se clasifica como IoT, corresponde al acceso inalámbrico fijo y la fibra: routers Wi-Fi y puertas de enlace de fibra".
Admin
La oportunidad también se extiende a categorías más fragmentadas, donde la conectividad se incorpora en productos domésticos, industriales y comerciales.
"También existen aplicaciones IoT menores. […] Empresas como Honeywell ilustran la oportunidad. Prácticamente cualquier producto doméstico conectado mediante Wi-Fi u otra red es un dispositivo en el que MediaTek está presente o quiere estarlo".
El vocero cerró con una invitación directa a fabricantes e integradores que estén desarrollando nuevos equipos conectados.
"El mensaje para lectores y audiencias es simple: si están desarrollando dispositivos conectados, contacten a MediaTek".
Ese objetivo resume la estrategia regional de MediaTek: ampliar su presencia más allá de los smartphones mediante acuerdos con fabricantes, operadores e integradores.
