Intel anunció el precio de su oferta pública registrada de acciones ordinarias, cuyo tamaño fue ampliado desde los US$15.000 millones anunciados inicialmente hasta US$20.000 millones.
La operación contempla 210.526.315 acciones a un precio público de US$95 cada una y su cierre está previsto para el 12 de agosto de 2026, sujeto a las condiciones habituales.
Admin
Intel prevé obtener cerca de US$19.700 millones netos
La compañía estima que los ingresos netos alcanzarán aproximadamente US$19.700 millones, después de descontar comisiones, descuentos de suscripción y otros gastos asociados, siempre que los bancos colocadores no ejerzan la opción para adquirir acciones adicionales. Intel señaló que los recursos serán destinados a fines corporativos generales, entre ellos posibles gastos de capital y capital de trabajo.
Como parte de la operación, Intel otorgó a los colocadores una opción por 30 días para comprar hasta 31.578.947 acciones adicionales al mismo precio de oferta pública, descontando las correspondientes comisiones de suscripción.
Admin
J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co., Morgan Stanley y Citigroup actúan como coordinadores conjuntos de la colocación, acompañados por otras entidades financieras como Barclays, BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank Securities, Mizuho, RBC Capital Markets, TD Securities, Wells Fargo Securities y Cantor.
Intel presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos una declaración de registro mediante el formulario S-3, junto con el prospecto correspondiente a la operación. La compañía precisó que la oferta solo puede efectuarse mediante el suplemento del prospecto y la documentación asociada.
